掌权:欧洲能否成为电力时代的电池大国?
随着全球电力和运输系统的电气化，欧洲正在竞相确保自己在不断增长的电池市场中的地位
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在本十年末实现这些目标现在已成为一项战略目标。
但欧洲的电池行业准备好增长了吗?
非洲大陆的电池行业准备如何应对这一挑战?要实现这一目标，中国需要做些什么?又有哪些事情会威胁到它的雄心?Protolabs决定一探究竟。
我们调查200名行业高管在7个欧洲国家:法国、德国、意大利、西班牙、英国、荷兰和挪威*。
*请注意，挪威和荷兰包括在平均值中，但由于样本量较小，未作为单个国家图表显示。
我们发现了什么
欧洲的竞争优势将在于创新。
大多数受访者目前正在或计划在未来12个月内采取以下行动:
以下是研究得出的一些信息:
可持续性将是欧洲的与众不同之处
欧洲明白，在价格上与中国竞争是一项挑战，因此它致力于使其电池具有可持续性。这意味着整个价值链——原材料、供应链、制造、回收——都需要遵守严格的ESG标准。
但还有很多工作要做
大多数受访者表示，他们发现使用可再生能源具有挑战性，而这是减少供应链碳足迹的关键途径。
回流和近岸对恢复力至关重要
避免供应链短缺和确保快速进入市场对于在全球市场竞争至关重要。
电池制造商必须继续创新
它们需要在重量、密度和成本方面进行创新，以保持竞争力——不仅与其他燃料竞争，而且与新型电池竞争。
增加政府投资和支持性财政政策至关重要
这将是克服行业对投资回报和政策方向的不确定性的关键——目前，这些不确定性对欧洲电池行业构成了最大的风险。
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其中很大一部分将由欧盟委员会(European Commission)的法规、目标和融资推动，这些法规、目标和融资旨在引导各国、企业和消费者朝着更可持续的方向发展。这种戏剧性的变化也反映在需求上。
欧洲现在是世界上最大的电动汽车市场
2020年，欧洲电动汽车销量自2015年以来首次超过中国，成为全球最大的电动汽车市场。5
道达尔和PSA集团的合资企业Automotive Cells Company (ACC)销售和营销副总裁弗朗西斯科•卡兰萨表示:“我们现在看到，到2030年，全电动汽车的渗透率将大幅提高，达到70%。”“电池行业已被促使对这种加速做出反应，重点关注欧洲的能力。”
我们调查的受访者表示，与运输相关的电池需求激增推动了制造业的增长，提振了信心。
激增的消费者需求正在帮助推动欧洲电池和电池存储制造业的发展
以下哪一项正在推动欧洲电池和电池存储制造业的增长?
欧洲的电池:不是更便宜，而是更好?
世界上近80%的锂离子电池是中国制造的6．
由于无法在数量上很快超过中国，欧洲制造商正将精力集中在制造高性能和可持续的电池上。这一努力的核心是创新，受访者对创新表现出很高的信心:65%对自己的研发工作有信心，63%对创新产品设计有信心，56%对自己扩大创新的能力有信心。
欧洲电池行业对自己的竞争力充满信心
你对公司在以下领域的竞争能力有多大信心?(极/很有信心)
超级工厂是答案吗?
研发和制造能力正在迅速增长，欧洲计划建设20多个千兆电池工厂，这些工厂有望以“千兆”规模生产电池。
意大利初创企业Italvolt的创始人兼首席执行官Lars Carlstrom表示，超级工厂的好处“远远大于坏处”。
他说:“它们不仅会给欧洲电动汽车市场带来信心，还会带来急需的就业机会，并减少从世界各地进口零部件的碳足迹。他最近接受了《汽车世界》的采访。7
仅在英国，就有6家公司参与了建造超级工厂的谈判8包括将于2023年底开始生产电池的初创企业Britishvolt。
但在这些工厂建成并投入运营之前，预计电池需求激增与国内供应之间存在不平衡——不仅在制造层面，而且在原材料和供应链的其他部分也存在不平衡。
“我们都明白，为了控制供应风险，我们需要尽可能地将供应链本地化。不仅是电池、模块和电池组的组装，还包括阴极和阳极制造的活性材料。”
——弗朗西斯科·卡兰萨
销售和营销副总裁，Automotive Cells Company (ACC)
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有弹性的供应链、人才和上市速度至关重要。
2019冠状病毒病大流行加速了供应链向欧洲目的地市场靠拢的趋势。这种回流和近岸流程缩短了供应链，从而提高了弹性和上市速度，并降低了碳足迹。
在我们的调查中，80%的受访者表示，他们要么正在拉近供应链的距离，要么计划在未来12个月内这样做。
对许多企业来说，回流是当务之急
贵公司目前正在进行或计划在未来12个月内进行以下哪项活动?
增材制造和技术合作伙伴关系将是这一回流努力的关键，因为它有助于使特种部件的制造更接近国内，79%的人正在与技术专业提供商建立合作伙伴关系，以实现这一目标，或者与最终客户建立合作伙伴关系，以确保承购。汽车制造商沃尔沃(Volvo)等终端客户已准备好合作。今年6月，沃尔沃通过与瑞典电池初创企业Northvolt成立合资企业，确保了未来的供应。9
“你不能只在一般市场上买。我们想从零开始。建立这种专业知识的最好方法是……沃尔沃首席执行官哈坎•萨缪尔森(Hakan Samuelsson)向英国《金融时报》表示。
对供应链的把握越好，创新能力也就越强。增材制造为制造商提供了灵活性，这对下一代电池(如固态电池)至关重要。
固态电池的中心是固体电解质(而不是凝胶状物质)。这使得它们能够更快地储存更多的电量，从而使电动汽车的续航里程增加一倍。
对人才的追求将变得更加艰难
回流的另一个好处是，它有助于培养具有创新能力的熟练本地劳动力。
58%的受访者表示，欧洲劳动力已经具备或相当好的推动创新的技能水平。只有16%的人说他们需要从国外招聘。但随着新的超级工厂在欧洲各地开业，对人才的需求可能会增加。
汽车电池公司(ACC)销售和营销副总裁弗朗西斯科•卡兰萨表示:“现在有很多公司正在建立业务，如果他们已经在行业内工作，就很难招募到合适的人才。”该公司目前正计划在法国杜夫林和德国凯泽斯劳滕建立超级工厂。
“因此，我们需要与大学和工程学院密切合作，努力帮助他们实现转型，这样我们就能让更多拥有正确专业知识和正确动机的人在毕业后进入电气和化学行业。”
欧洲目前拥有推动电池创新的良好技能水平
您认为以下技能和专业知识在多大程度上可以推动欧洲的电池创新?
“我们正在与中国巨头进行一场技术竞赛。欧洲需要能够跟上并开发出一种在能量密度和
成本竞争力。”
弗朗西斯科卡
销售和营销副总裁，Automotive Cells Company (ACC)
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欧洲企业现在必须融入可持续实践
电池可以帮助欧盟实现气候中和。但更多的工业过程很容易产生相反的效果，因此欧洲电池和电池存储制造商需要优先考虑可持续生产、部署和废物管理。
“ESG在这个行业变得非常重要。我们必须确保将碳从精炼材料的转化过程或精炼后的过程中去除。”伊莎贝尔·谢尔登，英伏特首席战略官
可持续发展的好处
可持续发展的重点将使生产过程更加高效和符合环境要求——例如，通过减少能源使用和回收利用。这应该会给中国带来相对于亚洲的优势，在亚洲，可持续性并不是优先考虑的问题。
绿色能源需要为每个人服务
在降低工业供应链排放的压力下，转向可再生能源是一个显而易见的举措。
“我们必须重新设想制造和转换过程，因为我们必须降低能源消耗，”英国伏特公司的伊泽贝尔·谢尔登说，该公司正在为其诺森伯兰郡的生产基地寻求低碳能源供应。
另一个例子是Northvolt，该公司在瑞典的超级工厂承诺100%使用水力发电。11然而，并非所有公司都能做到这一点。
准备的动机
到2022年，欧盟委员会希望对电池制定严格的新环境标准，12这些还将包括对回收利用的规定。这将有助于阻止进口更便宜、更不可持续的零部件，并促进当地生产。
英国volt公司的伊莎贝尔·谢尔登(Isobel Sheldon)表示:“对于英国或在欧盟生产并出口到英国的汽车来说，需要本地化和原产地规则的整个事情非常重要，因为这意味着我们现在有动力让供应链变得绿色，将其本地化，并将其中一些转换过程带回欧洲地理区域。”
我们的调查对象同意谢尔顿的观点。
“欧洲必须加强电池和材料的再利用和回收，以满足不断增长的需求。“你同意吗?”
原材料短缺将使未来有必要嵌入更多的循环经济原则。“你同意吗?”
循环经济还没有准备好
但受访者表示，他们在垃圾处理和强制性和自愿回收目标方面遇到了困难。
许多公司都在努力将可持续发展措施纳入其组织
对你来说，在你的组织中实施以下内容有多大的挑战?
但是，考虑到十年前安装在电动汽车上的第一代电池在过期和可回收之前还有几年的时间，仍有时间将基础设施建设到位。与此同时，生产将不得不增加，以弥补缺失的循环原料。
“对电池的需求太高，而电池的潜在数量可能会被回收利用。汽车电池公司(ACC)销售和营销副总裁弗朗西斯科•卡兰萨表示:“即使2010年所有商业化的电池都能在2025年回收利用，我们也只能生产1万块电池，而我们的目标是生产100万块。”
“ESG在这个行业变得非常重要。我们必须确保将碳从精炼材料的转化过程或精炼后的过程中去除。”
伊泽贝尔谢耳朵
首席战略官，英国伏特
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随着竞争的加剧，对资金和利润的争夺变得更加激烈
1 / 3的受访者认为，政府财政支持是扩大欧洲电池国际市场份额的最佳途径。
幸运的是，电池制造是欧盟绿色协议(Green Deal)下运输行业脱碳计划的关键部分，该协议旨在到2050年使欧盟实现碳中和。
欧洲电池制造商如何才能实现增长?
您认为以下哪些因素有助于欧洲电池市场获得更多的国际市场份额?
2021年，欧盟委员会批准了29亿欧元的资金，支持电池价值链的研究和创新。与此同时，惠誉解决方案(Fitch Solutions)估计，到2020年，全球对电池制造项目的投资总额将达到210亿美元，其中欧洲占43.5%。13
根据最近项目的成本，麦肯锡估计，到2040年，整个欧洲需要总计1500亿美元的投资，才能满足每年1200吉瓦时的电池需求。14
是什么阻碍了欧洲的发展?
在提高电池制造能力的过程中存在重大的瓶颈，这可能成为市场的产能制约因素。
其中一个关键问题是阴极活性材料及其制造能力。不断增长的电池需求已经给稀缺材料供应带来了压力:例如，2025年全球钴产量必须是2016年的两倍，才能满足全球电动汽车的需求。15
担心未来原材料的供应。
欧洲电池产业发展面临的最大风险
原材料成本现在占电池总成本的50-70%，比五年前的40-50%有所上升。16因此，矿产价格上涨将对企业的投资回报率产生重大影响。对于53%的受访者来说，除了市场领导者之外，所有人的投资都缺乏回报已经成为欧洲电池行业面临的最大风险之一。
如果锂或镍的价格翻倍，电池成本将增加6%。如果锂和镍的价格同时翻倍，它将抵消电池产能翻倍所带来的所有预期单位成本下降。17因此，电池和电池存储制造商应该在电池厂建成之前，从终端客户(如汽车原始设备制造商)那里获得供应合同。
政策是另一个担忧:各国政府会继续致力于欧洲电池产业吗?在未来的两到三年里，45%的受访者担心他们的政府会以牺牲电池存储技术为代价，过度激励氢项目。
与氢竞争
你在多大程度上同意贵国政府现在以牺牲电池存储技术为代价过度激励氢项目?
但对于一些已经投资于欧洲电池领域的人来说，内燃机的替代品将是毫无争议的。未来已经被电力赢得。
“未来将是电动汽车，这可能是所有汽车公司都需要尽快朝这个方向发展的原因。”
弗朗西斯科卡
ACC销售和营销副总裁
引用: